Vermögensverwaltung für Private Clients
Rechtliche Bearbeitung im Einzelfall
Individuell zu klärende Leistungen
Einordnung durch unabhängige Partner
Vorgehen im konkreten Fall
Vermögensschutz & Vermögensnachfolge
Eine individuelle rechtliche Einordnung setzt die Prüfung durch einen unabhängigen, zugelassenen Partner voraus.
Der ausgewählte Partner prüft den Sachverhalt eigenständig und entscheidet über die Mandatsannahme.
Der ausgewählte unabhängige Partner prüft den Sachverhalt und bestimmt die geeigneten nächsten Schritte.
Konkrete Handlungsoptionen werden nach Prüfung des Einzelfalls mit dem ausgewählten Partner geklärt.
Die Plattform koordiniert die Anfrage; die fachliche Bearbeitung übernimmt der jeweilige Partner.
2. Vermögensschutz (Asset Protection)
Welche Schritte sinnvoll sind, hängt von Sachverhalt, Fristen und dem Ergebnis der individuellen Prüfung ab.
Eine individuelle Beratung oder Vertretung erfolgt ausschließlich durch einen unabhängigen, zugelassenen Partner nach eigener Prüfung und Mandatsannahme.
Die rechtliche Einordnung erfolgt erst nach eigener Prüfung und Mandatsannahme durch den ausgewählten Partner.
Rechtsberatung und Vertretung setzen die gesonderte Beauftragung eines unabhängigen Partners voraus.
Ein Mandat entsteht erst durch eine gesonderte Vereinbarung mit einem zugelassenen unabhängigen Partner.
Die Plattform vermittelt den Kontakt; Beratung und Vertretung erfolgen im eigenverantwortlichen Mandat des Partners.
Vorgehen im konkreten Fall
Vorgehen im konkreten Fall
Fristen, Unterlagen und Kosten klärt der unabhängig beauftragte Partner unmittelbar mit der anfragenden Person.
Mögliche nächste Schritte nach individueller Prüfung
Der Partner prüft Interessenkollision, Umfang und Vorgehen vor Beginn der rechtlichen Bearbeitung.